Лако-красочные материалы — производство

Рынок красителей для полимеров определяется тенденциями потребляющих отраслей – полимерной (включая создание резин) и лакокрасочной. Т.е. в свою очередь очень зависят от колебаний спроса на стройматериалы, автопродукцию, упаковку. А последние, как понятно, зависят от общих тенденций мирового употребления, которое в 2005-2010 гг. было на спаде, а на данный момент вновь идет в рост.

Одним из базисных потребителей красителей является лакокрасочная промышленность. Здесь кризисные тенденции временно преодолены, и начался рост не только лишь в ново-индустриальных, да и западных странах. Например, в главном «бастионе потребления» – США, до 2016 г прогнозируется рост спроса на покрытия и ЛКМ – от 1-2 % до 7-8 % в год. Беря во внимание что это рынок на 23 млрд баксов (из их третья часть – покрытия), можно представить, какое оживление ждет западных поставщиков в эту пятилетку.

Более перспективны темпы восстановления рынков пластмасс и изделий. Уже практически полста лет как в производстве окрашенных изделий из пластика доминируют технологии их окрашивания в процессе производства самих изделий (до 1970 г почаще практиковалось окрашивание первичных полимерных заготовок). Приблизительно тогда же сухие  пигменты стали все почаще подменять на их концентрированные смеси в мономерах либо других (совместимых с полимерами) жидкостях. Потому поставки красителей на данный момент нередко осуществляются в виде концентратов (суперконцентратов). На данный момент на концентраты и суперконцентраты  припадает до 1/3 всего рынка красителей, и судя по динамике предложений, толика их будет возрастать. По данным, в Европе более 95 % полимеров окрашивается конкретно суперконцентратами, тогда как в Азии – наименее половины. Но Азия в своём развитии употребления обычно стремится копировать евростандарты, потому грядет рост толики концентратов и на этих возрастающих мега-рынках.

Для операторов красителей и пигментов очень принципиально, что тон в росте спроса будут задавать отрасли, нуждающиеся в пигментах. Сначала расти будет потребление ЛКМ для внутренней отделки (там необходимы разные, в том числе калоритные, цвета) и автопрома (тут без красителей – никуда). В конце концов, нужна колоритная упаковка: по оценкам западных компаний, с 2012 до 2016 г. рынок красителей для упаковки вырастет на 25 %, доходы – на 60 % (до 0,9 млрд баксов). И хотя его толика составляет, видимо, наименее 1 % общих поставок красителей для полимеров и ЛКМ (так как объем выработки составляет около 37,5 тыщ тонн), эта тенденция может быть общей для всей отрасли.

Согласно, потребление красителей по отраслям распределяется согласно убывающему ряду: Автомаш> Строй конструкции> Плёнки> Упаковка> Дизайн> Электро> Другие. Красители добавляются в полимер либо ЛКМ в относительно маленьких количествах, потому обороты  продаж здесь еще меньше, чем для самих полимерных либо лакокрасочных изделий. Сначала века объем рынка перескочил порог в 2 миллионов тонн (в 1998 – 1,5, в 2001 – 1,9 миллионов тонн), а к кризису превысил 3 миллионов тонн ( в 2004 – 2,6, в 2005 – 2,9 миллионов тонн). На данный момент речь идет о 5-10 миллионов тонн (прогноз 2006 г – выше 10 тыщ тонн к 2011 г), к 2017 г же, по подсчетам PRWeb, мировой рынок мастербатчей достигнет практически 8,3 млрд баксов.

Основными потребителями до кризиса выступали ЕС (до 40% – 0.73 миллионов тонн) и США. Европейский рынок остается наикрупнейшим в мире. Здесь делается практически 1 миллиона тонн, а потребляется порядка 0,8 миллионов тонн мастербатчей. На данный момент же наблюдается быстрый рост употребления в миллиардниках – Китае и Индии. По росту употребления регионы составляют убывающий ряд Азия> Латинская Америка > Восточная Европа> Восток> США> ЕС. Толика западных рынков была практически 80 % посреди 90-х, сначала века – до 75 %, а к кризису уже 66 %. Судя по развитию мировой экономики, на данный момент толика западных государств свалилась до уровня приблизительно 50 %, при эквивалентном наращивании толики азиатских фаворитов. Как понятно, в мире главные направления определяют несколько 10-ов (их 50) огромнейших компаний.

Пока это в главном компании и концерны западной прописки, хотя в предстоящем может быть их потеснят китайско-азиатские новые компании. В последнее 10-летие в моду вошли альянсы продуцентов, с целью удержаться в бурях кризиса и конкуренции. Например, часть Sandoz и Hoechst слились в Clariant. В International Colour Alliance вошли Chroma Corporation (США), Lifocolor Farben GmbH & Co. ( Германия) и Cromex (Бразилия). Потом в него вошли Panacea Polymers (ЮАР), IWP (Индонезия), World Pigment (Тайланд) и Ngai Hing Hong (Китай). Liquid Color Alliance состоит из Riverdale Injecta Color и Maguire Products. Есть чисто региональные альянсы: так, по данным, в Global Colors Group входят: Plastika Kritis

(Греция), Global Colors Polska SA (Польша), Romcolor 2000 (Румыния), Senkroma (Турция). Головным предприятием, согласно релизу русского консульства, выступает основанная в 1970 г Plastika Kritis. До кризиса на пятерку компаний – А. Schulman, Ampacet, Clariant, Cabot и PolyOne – приходилось до 60 % всех сделанных в Европе суперконцентратов. Беря во внимание объединенную компанию BASF/Ciba, можно представить, что на данный момент на долю ведущих 6-8 компаний приходится не наименее 2/3 евро-производства концентратов. Фаворитные компании показывают оптимизм в прогнозах и увеличивают производства. Расширять создание собираются Ampacet, Gabriel и A.Schulman. A.Schulman отметилась колоссальным приобретением – французского продуцента мастербатчей ElianSAS (с неплохой сбытовой сетью), при этом на это потрачено порядка 60 миллионов баксов наличными. Этим управление компании планирует достигнуть третьего места в рейтинге французского рынка, и укрепиться на других европейских рынках. В США о расширении сферы деятельности заявила Plastic Color. Открыт новый инноваторский центр, с архивом на 10000 цветов. Cabot Corporation купила у XG Sciences технологию производства графеновых нанотрубок – вобщем, навряд ли для улучшения красителей (вероятнее всего, планируется усилить создание наноэлектроники). На данный момент Cabot имеет 28 заводов в мире, 5 из которых – фабрики по производству суперконцентратов. Главные их марки – Plasblak и Plaswhite. Суммарная мощность производства суперконцентратов – 130 тыщ тонн в год. В 2011 году планируется повышение производственных мощностей в связи с пуском новых заводов – в Китае и в ОАЭ.

PolyOne перед 2012 г окончила сделку по приобретению ColorMatrix Group, которая относится к числу фаворитов в производстве красителей для фторополимеров и силиконов. Правда, для этого пригодился кредит на 0,3 млрд баксов. Намедни 2012 г LANXESS заявил о представлении новейшей линейки пигментов (а именно, красители Bayferrox), премьера которой заявлена на ноябрьской выставке «Abrafati 2011» (Бразилия). Кроме больших фаворитов, существует много региональных компаний – в особенности польских, бразильских, индийских и турецких. Заметим, что посреди польских компаний подавляющее большая часть размещено не в столице Варшаве, а разбросано по провинциальным городкам – Кендзежин, Сохоцин, Карчев, Кельце, Ченстохова. Это отличие от постсоветских государств, где основная жизнь «кипит» около столиц и крупных городов. Также от бразильского и мексиканского, где крупный город Сан-Паулу и столица Мехико «берут на себя» львиную долю производственных площадок окрашивающей химии. Обращаем также внимание на то, что как минимум одна из польских компаний (Swisspigments) распространяет швейцарскую фирму CIBA – ту, о покупке которой заявил BASF еще в 2009 году. Это гласит о том, что марка CIBA (а согласно польскому релизу от 3.2012, и вся компания) пока продолжает благополучно существовать.

Классическими фаворитами евро производства красителей выступают английские (британоамериканские) и германские компании, также все высокоразвитые страны ЕС (включая постсоветские Польшу и Румынию). Много продуцентов в странах Бенилюкса и Скандинавии, при этом страны Бенилюкса лидируют в европроизводстве белоснежных пигментов. А белоснежные пигменты составляют до 30 % всех потребляемых в ЕС (цветные – 25%, темные – 25%). Структура употребления красителей в ЕС отражает закономерный наклон в сторону более продвинутых стран. Четверка огромнейших (Германия+Франция+Италия +Великобритания) потребляет практически половину объемов. Важными уровнями употребления отличаются малые развитые «западноевропейцы» (Бельгия, Голландия, Швейцария и Австрия), также «скандинавы» (Дания, Швеция, Финляндия и др). На фоне рецессий в западных странах ЕС, особо многообещающими вдруг стали рынки экс-соцлагеря – на Польшу, Чехию и Румынию «нацелились» не только лишь большие местные, да и ведущие мировые компании.

Таким макаром, создание красителей типично для высокоразвитых государств с налаженной хим промышленностью. До кризиса темпы роста в европейской отрасли достигали 4-6 %.  Окончательная расстановка толики государственных компаний после кризиса пока не ясна, но можно представить, что она не очень поменяется в последнее время. Вобщем, гласить о  национальной принадлежности компаний все сложнее. Большая часть их имеет сильный кабинет в США, который время от времени может стать определяющим так вышло с рядом вначале английских и германских компаний). Такие фавориты производства, как Ampacet, Сabot, BASF, PolyOne, A.Schulman, Lanxess издавна стали транснациональными, другие компании также равномерно делокализуются. Основной тенденцией развития производства красителей и пигментов является

подмена неорганических красящих компонент (в составе которых свинец, кадмий, цинк либо ртуть) на не худшие экобезопасные аналоги. Делается это не от излишка прибылей, а из-за давления правительств и экологов. В ЕС действует несколько новых нормативов относительно усиления контроля безопасности пигментов и полимеров – к примеру – Restriction on Hazardous Substances (RoHS) и Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Схожим образом в США и даже Китае (где на экологию пока глядят через пальцы) есть свои нормативы – соответственно – Consumer Products Safety Improvement Act (CPSIA) и Management Methods for Controlling Pollution from Electronic Information Products. Другое направление исследовательских работ – увеличение функциональности красителей. К примеру, придание им параметров упрочняющих добавок. Будущее за красителями, отверждение которых осуществляется облучением, так как секундное высыхание (и без побочных товаров) значительно уменьшает производственные издержки. Технологии разработки красителей продолжают совершенствоваться.

Азия грядет…

При всей мощи европейских продуцентов, они обязаны соперничать с поднимающимися азиатскими компаниями. Уже до кризиса толика производства и употребления суперконецнтратов в Азии достигала половины глобальных. За 20 лет здесь произошел практически 10-кратный рост употребления (в 1990 г составлял всего 90 тыщ тонн). Главным мотором (как обычно) выступает Китай, увеличивший свою долю в азиатском потреблении с 20% (начало 90-х) до 1/3 (начало 00-х) и выше 50 % на данный момент. Китайское потребление красителей скоро может вырасти до очень больших масштабов – более 1 миллиона тонн. Правда, китайцы и азиаты пока не могут создавать всю палитру цветов, и концентрируются на белоснежных (титанокисных) и неких других видах красителей. Планировавшаяся экспансия китайских белоснежных пигментов в 2008-2009 гг была предметом широких обсуждений посреди производителей пигментов и лакокрасочников в СНГ.

Всех продуцентов мастербатчей в Китае сосчитать трудно, но беря во внимание данные /5/, их там более 600. Вобщем, только несколько 10-ов из их вправду большие компании мирового значения. Приблизительно 50 топ-продуцентов держут под контролем выше половины производства. На верхушке же рейтинга – четыре китайские и несколько отделений зарубежных компаний. Это Ngai HH (имеет 5-10 производств по стране), Yangxi Huaqiang, Guandong Charming и Meilian (местный фаворит по белоснежным пигментам). Зарубежные компании – PolyOne, Clariant, Сabot и А.Schulman – выстроили здесь массивные фабрики на 10-20 тыщ т/г каждый (проинвестировав 10-ки миллионов баксов).

Некие приличные агентства колеблются, можно ли вообщем гласить о «китайском едином рынке», так как он очень регионализован. Не только лишь местные, но даже транснациональные компании здесь работают в главном на регион, где они находятся. Но это всё мелочи на фоне продолжающегося роста употребления в Китае – а он все еще составляет 7-9 % в год. Следом за КНР идут Южная Корея (порядка 15 % азиатского употребления), Тайвань и Таиланд (по 10 %), конгломерат Малайзия-Индонезия-Сингапур и страны Вьетнамской зоны воздействия (Вьетнам-Камбоджа-Лаос). Таким макаром, потребление красителей обхватило всю Юго-Восточную Азию (исключая воюющую Бирму-Мьянму, Папуа и ряд маленьких государств вроде Брунея и Тимора).

Но вторым потребителем в Азии всетаки становится Индия. Эта страна практически «выплыла» на 1-ые роли совершенно не так давно – последние несколько лет, и рост тут соизмерим с китайскими  показателями. По итогам первого 10-летия века, общий рост употребления красителей был равен приблизительно 10-20 %, увеличившись в пару раз – с 70 (2000 год) до 150-200 тыщ тонн (2010 г).

Индия богата на продуцентов пищевых красителей, которые начинают пробовать себя в качестве «полимерщиков»: обычный представитель этого тренда – компания AJANTA (в Украине есть её дистрибьютор). Как раз с прицелом на индийский (и бразильский) рынки в Индонезии начинается строительство заводов от японских компаний. К примеру, TOYO строит завод площадью 6 тыщ. м2 и планируемой мощностью 10 тыщ тонн (к 2014 г); он заработает уже к озари 2012 года.

Казалось бы, азиатские рынки еще длительно будут «тормозить» с красителями, беря во внимание делавшуюся здесь ставку на нижайшее качество при меньших ценах. Практически половина красителей здесь употребляется в сухом виде. Потребление пластиков до недавнешнего времени росло еще резвее, чем красителей (поточнее, пластиков – резвее, а красителей – медлительнее, чем на западных  рынках). Проще говоря, потребителям не необходимы были прекрасные пластмассовые изделий, а необходимы были какие угодно – только бы дешевенькие. Но ситуация изменяется: потребление в азиатских странах непреклонно выходит на новый уровень, стремясь к евростандартам. Типично также, что в Китае 40 % населения живет в городках, где и усиливается потребительская лихорадка. Потому

конкретно здесь скоро может быть бум спроса на красители. Таким макаром, на мировом рынке намечается новый виток роста, сначала за счет активности азиатских (китайских и индийских) потребителей. Но наикрупнейшими рынками сбыта остаются ЕС и США, и тут же базируются практически все ведущие компании-лидеры. Ожидается, что локомотивом роста для поставщиков красителей станут авто и машиностроительная, а также строительная, лакокрасочная и упаковочная отрасли. В оптимистичном сценарии заложена возможность заслуги планки мирового рынка в 9-10 млрд баксов к 2020 году.

Дмитрий Старокадомский

Журнальчик «Полимеры-Деньги» №3, 2012

http://www.lkmportal.com/articles